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未来十年,中国农业的机遇在那里?

日期:2017-06-27 11:48:24.0    来源:新华思客   作者: 郑伦
 

 

当你置身于中国的一线城市,你会发现高楼林立、车水马龙,其现代化程度不输给任何一个国际都市。是的,中国40年的改革开放历程是伴随着商品化和城镇化同时进行的。40年的发展带来了物质的极大丰富,建成了一个又一个比肩欧美的现代化城市。同时我国工商业、IT业的水平也足以媲美欧美。

  可是当我们来到中国的乡村,这里却是另一番场景:经济落后、人情社会、空心村等等。城乡差距的鸿沟在城镇化的进程中越拉越大,在中国城市接近欧美的同时,中国的乡村却跟发达国家的乡村相差甚远。

  我们的农业也落后发达国家很多。我们的农产品经常滞销;我们没有几个像样的农产品品牌(同样的猕猴桃,新西兰的佳沛可以是国产价格的十倍);跟国外规模化农业比没有任何成本优势(比如即将再度入华的美国牛肉出厂价在10元一斤)。

 

落后,也是机遇

 

  落后从另一个角度看,那就是巨大的发展机遇,因为落后的差距就是成长的空间。在我们习惯了用千亿市场、万亿市场来形容一个充满机遇与诱惑的行业时,我们很难用一个具体的规模来形容中国乡村及农业的市场。虽然我们可以大致量化农业市场的份额,但是整个乡村的发展空间同城镇化几乎是同量级的。

  但是在研究这个市场的同时,我们要先看清楚农业及乡村的现状,分析造成落后的原因,深入探寻未来的趋势,这样才能真正抓住中国农业投资的机遇。

 

现状以及原因

 

  我国耕地面积20.25亿亩,但是人均耕地面积1.4亩,不到世界平均水平的30%。我国乡村人口约6亿,农户均耕地面积约3.4亩。在现有的土地流转制度下,我国农业的基本生产单位主要是中小农户。

  中小农户并不见得就落后,落后的是大部分中小农户分散经营而且农技农法落后。从事生产的多为老人,年轻劳动力少,具备新兴技能的农户少,生产很少有整体规划,很少有协作和交流。在农业生产方式上大多数是绿色革命以来的石油化学农业,即主要依赖农药化肥规模单一种植的农业模式。而这种化学工业农业模式正在逐步走向衰落。

  在这样的基础上,优质的农产品就少,经常出现农产品滞销现象,而优秀的农企也很少,更缺少像越光、佳沛、新奇士这样的农产品品牌。造成现状的原因是复杂的,但是有两个因素或许是核心。

  第一是现行的土地制度。土地制度不仅仅是农业的核心,更是社会、政治的核心,中国几千年农业文明的治乱兴衰,都跟土地制度息息相关。新中国的农村土地制度经历了从私有制,到人民公社公有制,到家庭联产承包责任制,到农村土地流转,再到现在的三权分置的演变过程。

  三权分置是去年提出的。三权分置的提出正是为了解决目前农业发展中关于农地的问题,分散的中小农户生产模式在效率上是低下的,而且不利于新农技的推广。

  同时,一批下乡或返乡的新农人虽然具备新农技新思想,但是只享有农地的承包经营权,在法制并不健全的乡土社会,土地流转经营合同很难给技术性新农人长期稳定经营的保障。

  农业不像工商业或IT业,农业是长期投资,而且跟土地结合紧密,不是说搬场就搬场的,特别是发展生态农业,仅土壤改良就需要1-5年的时间。同时在没有长期意识的前提下,租用农户自然会采取掠夺式的生产方式,挖空了土地资源,破坏了土壤和环境。

  正是因为看到了这些问题,才出台了给流转经营权更多保障的三权分置政策。目前三权分置是国务院办公厅发的指导意见,具体的实施仍需要看各个地方政府。

  第二是石油化学农业模式。当今世界主流的农业模式是石油化学农业,这个模式有两大特点。

  第一,在物质和能量输入上跟石油挂钩,农机的运作靠石油,农药化肥靠石油;第二是靠大规模单一种植来提高生产效率。最适合这种模式的是美国,因为石油是跟美元挂钩的,同时美国有大面积的农场,而整个产业链的上下游都是大公司。这种模式,我们自然比不过美国。

 

未来十年,中国农业的投资机遇在哪里?

 

  石油化学农业模式在早期为农业增产,解决粮食安全问题,包括解决我国温饱问题起到了很大的作用,但是这种模式的诸多弊端遭到了社会各界的诟病。石油化学农业模式注重的是产量和生产效率,却在产品品质、隐性饥饿、环境等方面有诸多问题。

  可以说,石油化学农业在早期对我国粮食增产解决温饱做出了贡献,但是并没有让我们的农业及农产品有国际竞争力,同时又造成了土壤和环境的污染,产品品质下滑等多方面问题。制度制约,模式落后等等诸多原因造成了我国农业和乡村落后的局面。

  趋势与机遇

  落后就意味着成长空间,就意味着机遇。农地赋予我们的价值并不只是产出的农产品,土地是我们生活的根基,在土地之上更应该有丰富的文化生活、商业生活。

  同时,一个农业系统的产出也不仅仅是农产品,这个系统可以兼具美景、兼具教育的功能,同时提供多元化的产出。当我们把基础农业生产搞好了,环境搞好了,自然而然的可以发展一产带动二产、三产的发展模式,田园综合体就发展起来了。

  有了田园综合体的产业基础,可以带动周边产业的发展,新的乡镇建设也就发展起来了。这两者的发展空间跟我们的城镇化建设几乎是同一个量级的。这可以说是广义上农业发展带给我们的机会。

  市场和机遇是在那里的,但是有两个重要因素决定这个市场和机遇成熟的时机,这两个因素就是土地制度和农业模式。

  A:土地制度的趋势

  我国农村土地制度始终在不断朝着更有利于农业经营者长期稳定发展的方向演进,这是必然的,而且也是必须的。因为农业是国家的根本,这方面不能落后,随着全球贸易更加开放,我国的农业将更加赤裸裸地迎接国际农业的挑战,所以政府和民间一样迫切地希望探索出更有利于农业长期发展的制度。

  农地简单的市场化和私有化肯定是行不通的,我国农村土地制度演变必然是地方试点,缓步践行的方式,通过不断的实践探索出适合我国农业发展的模式。

  从另一个角度看,如果你从事的农业项目既可以产出有产量、有品质的农产品,同时对环境是友好的,而且能够解决就业问题,你大可不必在政策上有太多的顾虑,达康书记自然会来找你。

  B:农业模式的转变

  目前农业的主流模式依然是石油化学农业,不管是在学术界还是实际的农业生产。但是这个状况正在发生质的转变,未来农业的方向是生态农业和生物农业。尽管主流学术界质疑生态农业的产量低和成本高,认为生态农业无法满足2050年人口达到90亿时面临的粮食危机。

  那么生态农业是否是未来的趋势,还需要我们摆脱线性投入产出的思维,而是系统性的看问题。农业涉及一个物质循环系统和一个能量转化系统。物质循环是-农作物-自然环境的循环,能量转化是直接或间接的转化太阳能。

  如果从这两个系统看,倡导生态循环、物种多样性和轮种的生态农业肯定比化学农业有优势,不管是物质循环的效率还是能量转化的转化率。

(图片对比:石油化学农业VS生态农业的全面对比,文章发表于自然杂志,15221(2016)


  目前生态农业的产量低和成本高主要是因为现代生态农业只有短短数十年的历史,基础理论不完备,而且相应的技术不完善。

  比如很多生态农业从业者没有精密地进行土壤地力和肥力的探测,没有科学的土壤改良,没有高效的堆肥和废物循环设施,等等。这种情况下,跟有着百多年历史的化学工业农业比,自然产量低成本高。

  四大板块

  方向是确定的,趋势是必然的。下面我们从具体的四个板块看都有那些机遇。

  板块一:土地资源

  跟土地相关的,有两个投资领域:土地流转市场及相关服务。

  A:土地流转市场

  农村土地流转市场本身就是一个巨大市场潜力的行业。截至2015年底,全国31个省区市耕地20.25亿亩、园地2.15亿亩、林地37.95亿亩、牧草地32.91亿亩。流转之后,这些土地的价值是多少呢?

  以20亿亩耕地来说,按目前每年¥500/亩的流转租金,每年就有1万亿的租金市场,如果按照目前30-50年的承包使用权,那就是30-50万亿的市场价值。如果再算上园地、林地、牧草地,也都是万亿以上的市场价值。这些还没有包括宅基地市场。

  从事农村土地流转交易的有三类主体:乡镇土地流转中心、土地经纪人和土地流转电商。未来交易成本最低、效率最高的模式将会是线上和线下结合的土地流转O2O电商。

  投资土地流转电商是这个行业的一个方向。目前国内土地流转电商有十多家,真正活跃的在5家以内,未来或许会在竞争和兼并后存活下3家。

  各个跟电商合作的线下流转综合服务中心同样具备投资价值。这个行业的风险一方面来自政策的不明朗,另一方面来自土地流转交易的特殊性质。因为尽管土地流转市场整体份额很大,但是农用土地流转交易跟城市商住地产交易不同,农用土地流转是重决策低频次交易,这决定了流转市场的资金周转率不高。

  B:相关服务市场

  农村土地流转市场的发展带动了相关服务市场的发展。涉及土地流转相关的服务主要有:土地测评服务、土壤测评服务、农地评估服务、交易法务服务、土地金融服务、农业规划服务和农庄规划服务等。但是,尽管有着巨大的潜在市场,鉴于整体土地流转市场也是在起步之中,服务市场只有在主体市场成熟后才会有真正的发展。目前各种想法服务大都是跟随土地流转交易做增值服务,未能形成规模性的专业服务产业。

  板块二:农业技术、模式

  A:生态农业

  生态农业、智能/精准农业、生物农业这三类农业模式、技术将会为具体的农业生产降低成本、提高产出和提升品质。我国农业总产值在10万亿元,那么在此基础上的增产、降成本和提升品质每年可以有约10%的空间,因此在模式转变和技术提升上有千亿元近万亿元的市场规模。

  在生态农业方面的投资,一是寻找那些提供专项生态农业技术服务的企业;二是生态农业生产模式的企业或农庄。

  此领域投资需要注意的风险:要注意生态农业技术在不同外部环境下如何调整;各项技术要有科学的理论依据,拒绝玄学或哲学作为理论依据;专项技术要具备可操作性,不可以用提高生产成本和降低产量为代价,因为成熟的生态农业技术应该跟石油化学农业相比成本和产量相差不多。

  B:智能/精准农业

  智能/精准农业是借助现在的科技手段,结合农艺学,来为我们的劳作减少人力和物力的投入,增加产出。  

智能/精准农业前端是各种智能探测装置,包括无人机、摄像头、卫星、田间探测装置、智能穿戴(禽畜)等获取农田的实施数据(包括图像)。这些数据上传到云终端服务器,然后通过人工智能对这些数据(包括图像)进行机器学习,农业和人工智能专家会设计不同的算法模型。

  经过人工智能的辨别,这些原始的数据就变成了有效的信息,比如哪里的庄稼生病了,得了什么病,哪里缺水了,哪里的果子快熟了可以采摘了,哪头牛没有吃饱等等。变成有用信息之后,再发指令给智能操作终端,完成操作。比如,按照最优化的方案进行补水补肥,让智能机器人去采摘水果,用无人机精准打药等等。

 

  我国智能/精准农业刚刚在起步阶段,投资智能农业和精准农业最重要的标准是该技术的成熟度,可提升空间,在不同生态环境下的适应度,以及计算具体的投入产出比。

  C:生物农业

  生物农业有多种定义,我们这里指的是微生物农业。

  微生物的研究,相比于在医学领域已经取得的成果,在农业领域尚处于起步阶段,这意味着更多的机遇

  投资微生物农业有着很高的技术门槛,因为我们对自然界的微生物认知太过于狭小,即便是新一代的基因测序技术也无法全面破解自然界中的微生物。投资微生物农业同样需要看该技术在不同环境下的成熟度,因为很多微生物发挥作用是特定的微环境之下的。

  板块三:企业、品牌与市场

  土地和技术为我们提供了优质的农产品,那么我们再来看看农产品的品牌与市场以及农业企业方面有哪些机会。

  新农企

  中国的农企正在从一个时代跨越到另一个时代,这两个时代环境大为不同,不同的时代背景将造就不同特色的农企。

  目前,农业的资源和要素逐步市场化,同时互联网开始对这个行业渗透,并且直逼上游。在更充分竞争的情况下,将会涌现一批更具创新活力,组织架构更能体现农业核心技能的企业。

  新农企将会不断地争夺市场并挑战老农企的权威,老农企面对挑战也将开启改制并积极地跟新农企合作。这一点很像电商以及互联网企业对传统企业的冲击。

  时代变革为投资带来了机遇,具备以下三个特点的地方将更容易培育出新农企:1.构成该行业核心要素的市场化程度高;2. 新技术以及互联网对该行业的影响力高;3. 产品或服务更容易流通和推广。

  农产品品牌化

  我国农产品正在面临一个品牌化的黄金时期。在此之前,我们的农产品大都是按照品类来销售的,如果有品牌也一般是区域公用品牌或者是厂商品牌,很少有面向消费者的市场化的品牌。这一方面是因为优质的农产品不多,同时消费水平不足。

  随着农业的升级,产品的升级以及消费的升级,农产品将会开启一个品牌化的黄金时期。更多的农产品将会由区域品牌、厂商品牌上升至渠道品牌和消费品牌。

  农产品电商

  传统的农产品流通渠道是从产地经农产品经纪人以及多级批发商,最后到销售终端。这种模式环节多,效率较低,信息不对称。电商能够有效地打破信息不对称,结合冷链物流的发展,电商渠道和传统渠道相结合,能够有效地提升农产品流通环节的效率,降低流通成本。

  我国农产品每年有数万亿元左右的交易额(2016年约5万亿元),农产品电商的渗透率在3%左右,预计未来5年,农产品电商的市场可以达到5000亿元的规模。

  板块四:广义农业

  田园综合体,新乡村建设

  最后说一下田园综合体和乡村建设,也就是广义上的农业。

  基础农业搞好了,可以在此基础之上开展二产和三产,这就是田园综合体。田园综合体搞好了,就有了以农业为基础的立体产业根基,以这个产业根基为基础,可以发展周边配套工商业、金融业、教育医疗和服务业等,也就是新乡村建设,或者再大一点就是现在常说的特色小镇。

  田园综合体和乡村建设为代表的广义农业有着巨大的市场空间,这个市场空间如同当初的城镇化一样大,这里面既有农业的增长,相关二产三产的增长,以及土地的升值。虽然增长空间巨大,但是投资田园综合体和小镇建设却风险更大,这里面特别需要注意以下几点。

  由于农村土地在半市场化时存在巨大的价值洼池,很多综合农业项目都是借农业的名义来进行商业地产开发的,即便农业做得不好,也可以从这个价值洼池中盈利但是,这是一种短时的行为,因为从土地升值得到的是账面上的增值,这个增值可能会是3-5年,但是之后,如果项目没有形成稳定的基础产业支撑,无法发展配套产业,没有发展就业,价值洼池也就被慢慢稀释了。

  所以,综合农业项目开发,有两点非常重要:一是基础农业要搞好,二是形成内生增长。

  搞好基础农业在板块二、三里面提到了。那我们说一下内生增长。

  农业综合项目通过休闲旅游等方式吸引都市人群前往消费,这是通过外来方式增长收入,但是休闲旅游是短暂的而非长期的。要形成长期的稳定增长,需要形成让非农人口下乡置业和创业的环境,形成稳定的非农经济。

  如何形成这样的环境,关键是形成相对都市的比较优势,比如:优美的自然生态环境、新鲜健康的食物、针对儿童的自然教育等。如果这些都做好了,农业投资也就显示出真正的意义。(作者:郑伦,编辑:熊丽君)





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